Halda oma kliente

Kliendid on sinu klientide nimekiri. Iga sinu juures broneeringu teinud inimene saab automaatselt kliendikaardi, samuti saad inimesi ise lisada. Ava see külgribalt valikust Kliendid.

#Kliendiloend

Tabelis kuvatakse iga kliendi nimi ja liikmenumber, kontaktandmed, liikmesus, viimane külastus, keel, sünnipäev ja nõusolekud. Väikesed ikoonid tähistavad kliente märkega VIP ja Jälgi. Mängijaks märgitud klientidel on märk Mängija.

• Liikmesus näitab kliendi praegust liikmesust või paketti, paketi puhul ka alles jäänud külastusi. Kui kliendil on neid mitu, on näha +1 veel. Pausil plaanil on märge Pausil ja maksmata plaanil Makse hilineb.
• Viimane külastus on viimase uksel või vastuvõtus registreerimise või viimase alanud broneeringu kuupäev, olenevalt sellest, kumb on hilisem. Kuupäev on sinu ettevõtte ajavööndis.

Telefonis on iga klient kaardina, kus on nimi, kontakt, liikmesus ja viimane külastus.

Minu kliendid

Vali loendi kohal Minu kliendid, et näha ainult oma kliente treenerina: sulle määratud kliente ja kõiki, kellel on viimase 12 kuu jooksul või edaspidi sinu kalendris trenn, püsibroneering või koht tunnis. Kõik kliendid näitab jälle kõiki, keda sul on lubatud näha. Ka omanik ja juhid saavad valida Minu kliendid; seal on nende endi kliendid, kui nad ka ise treenivad. Otsingukast ja järjestusmenüü töötavad ka valikus Minu kliendid. Seal on kuni 200 klienti; kui neid on rohkem, jäävad alles need, kellel on lähim tulev või viimane trenn.

Loendis kuvatakse 50 klienti lehe kohta, uuemad eespool. Tähestikulises järjekorras sirvimiseks vali otsingukasti kõrval olevast järjestusmenüüst Nime järgi. Loend sorteeritakse perekonnanime, seejärel eesnime järgi; kliendi, kellel on ainult eesnimi, sorteeritakse selle järgi. Väiketähtedega ja täpitähtedega nimed (Šarlote, Õie) sorditakse eesti tähestiku järgi. Loendi all näed, millised kliendid on lehel ja kui palju sul neid kokku on. Lehtede vahel liikumiseks kasuta nuppe Eelmine ja Edasi.

Kirjuta otsingukasti, et leida keegi kõigi oma klientide seast, mitte ainult avatud lehelt. Otsing otsib nime järgi (ka ilma täpitähtedeta, seega „tonu“ leiab „Tõnu“), e-posti, telefoninumbri, liikmenumbri, siltide ja eelmises süsteemis olnud kliendi ID järgi. Kliendi leidmiseks sisesta terve isikukood; selle järgi saavad otsida vaid töötajad, kellel on õigus kliente muuta. Parimad vasted kuvatakse eespool ja otsing näitab kuni 50 vastet. Kui vajalikku inimest pole nimekirjas, kirjuta tema nimest rohkem tähti või lisa mõni muu tunnus.

Saad kliendi leida ka mis tahes lehelt: vajuta klahve ⌘K (Windowsis Ctrl+K) või klõpsa ülal asuval otsingukastil, kirjuta osa tema nimest, e-postist või telefoninumbrist ja vali tema kaardi avamiseks sobiv vaste. Sama otsing leiab kliendi nime järgi ka tänased ja tulevased broneeringud ning pakub toiminguid nagu Uus broneering, Blokeeri aeg ja Lisa klient.

Veerg Nõusolekud näitab, millega klient on nõustunud: Turundus, Edetabel, Kaamera ja Leitav. Ainult turundusega nõustunud kliendid saavad kampaaniaid: klient, kelle vastust pole kirjas, ei saa ühtegi. Kampaaniakirjast loobuv klient kaotab nõusoleku Turundus.

#Lisa klient

1. Klõpsa Lisa klient.
2. Sisesta Eesnimi. Kõik muu on valikuline: Perekonnanimi, E-post, Telefon, Aadress, Sünnipäev (vali päev ja kuu või jäta mõlemad tühjaks), Keel ja Märkused.
3. Klõpsa Lisa klient.

Kui midagi on valesti, näiteks vigane e-posti aadress, ilmub teade selle välja alla. Keel määrab sellele kliendile saadetavate sõnumite keele; oma keele kasutamiseks jäta valikuks Sama mis ettevõttel. Piisab ka ainult eesnimest; perekonnanime saad lisada hiljem. Saad kliendi lisada ka otse aknast Uus broneering, kus otsingukasti kirjutatud nimi jagatakse sinu eest viimase tühiku kohalt ees- ja perekonnanimeks. Vaata Loo broneering.

Kui sünnipäev on lisatud, kuvatakse klient lehel Täna jaotises Sünnipäevad täna.

Hoia e-posti aadress kaardil õigena. Kui sinu lisatud klient registreerub selle e-posti aadressiga Nolas, kinnitab selle ning teeb seejärel sisselogituna sinu juures broneeringu, liitub või ostab midagi, liiguvad tema nimele märgitud broneeringud, püsibroneeringud, liikmesused ja maksmata saldo tema enda kontole. Pelgalt registreerumine ei liiguta midagi, seega ei saa ükski ettevõte kellegi andmeid pelgalt e-posti sisestamisega üle võtta. Kui parandad vigase e-posti aadressi, loeb ainult parandatud aadress.

Jaotises Maksed võib makse juures kuvada tagasimakset, mida Nola ei saanud lõpule viia:

• Käsitsi tagastatav summa: tagasta see summa kliendile ise. Kui oled seda teinud, klõpsab Tagastatud käsitsi keegi, kellel on muutmisõigus jaotisele Raha (Omanik, Juht või Vastuvõtt). Makse juures kuvatakse summa tagastatuna ja täielikult tagastatud makse ei lähe enam laekunud rahana arvesse.
• Montonio ootel: tagasimakse saadeti teele ja Montonio ei ole veel vastanud. Midagi pole vaja teha.
• Ootel tagasimakse: Montonio ei vastanud, seega võis tagasimakse õnnestuda või mitte. Kontrolli makset Montonios. Seejärel, kui sul on muutmisõigus jaotisele Raha (Omanik, Juht või Vastuvõtt), klõpsa Montonio kinnitas tagasimakse, kui see õnnestus, või Tagastamata: tagasta käsitsi, kui mitte. Teine valik märgib summa käsitsi tagastatavaks, seega tagasta see kliendile ise.

#Ava kliendikaart

Klõpsa real ja kaart avaneb paremal paneelil. Telefonis täidab see kogu ekraani. Kaardi ülaosa jääb kerimisel paigale:

• Kliendi nimi, liikmenumber ja kliendiks saamise kuupäev ning märgised VIP, Jälgi (koos põhjusega), laps, külaline või mängija. Kui kliendil on mitteilmumisi või tasulisi hiliseid tühistamisi, lisandub neid loendav märgis. Määra limiit jaotises Teenused → Reeglid valiku Korduv tulemata jätmine all.
• Nupp Muuda ning nupud VIP ja Jälgi. Valik Jälgi küsib põhjust, mida näeb seejärel administraator kaardil. Nende kõrval olevas ⋯ menüüs on Ekspordi andmed.
• Koondsummad: Kohal käinud (näiteks „3 korda 5 broneeringust“: klient tuli kohale 3 broneeringule 5-st), Kulutanud, Võlgu ja saldo Rahakott.

Selle all on kaardil järgmised jaotised. Klõpsa jaotise Treening, Andmed, Tegevus, Treeneri sõnumid või Lapsed pealkirjal, et see kokku või uuesti lahti voltida.

• Punane hoiatus, kui viimane kliendile saadetud e-kiri põrkus tagasi või klient märkis selle rämpspostiks. Küsi kliendilt toimiv aadress ja uuenda kaarti. Hoiatus kaob, kui kiri aadressile kohale jõuab.
• Treenerid: kliendi treenerid. Määra treener nupuga Määra treener. Vaata Halda treenereid.
• Märkused: kliendi Profiili märkus (muuda seda nupuga Muuda), selle all sinu ja treenerite märkmed koos tüübi (Märkus, Treening, Eesmärk või Vigastus) ja vaatamisõigusega. Vigastuse märkmeid näevad ainult treenerid ja juhid.
• Treening: kliendi praegused treeningkavad, iga kava andnud treener, alguskuupäev ja kava nädal, kus klient on. Seda näevad ainult omanik, juhid ja kliendi enda treenerid. Kliendi enda treenerid näevad ka, mitu selle nädala treeningut klient on teinud ja millal ta viimati treenis, kui klient jagab oma treeningut. Omanik ja juhid, kes klienti ei treeni, seda ei näe. Treenerid avavad kogu arengulehe nupuga Areng. Vaata Treeningkavad.
• Andmed: e-post, telefon, aadress, isikukood, sünnipäev (koos aastaga, kui see on teada), keel, info veebis broneerimise konto olemasolu kohta, nõusolekud, kliendi foto, kontakt hädaolukorras ja tema ID sinu eelmises süsteemis. Nende all on kliendi sildid (sildi lisamiseks kirjuta väljale + silt ja vajuta Enter, eemaldamiseks klõpsa sildil X) ja edetabeli lüliti.
• Liikmesused ja kordade kaardid: iga kliendi pakett koos selle staatusega. Liikme avamiseks klõpsa paketil. Vaata Müü pakette ja halda liikmeid.
• Kliendi rahakoti krediit.
• Tegevus: ajajoon vahekaartidega Kõik, Broneeringud, Maksed, Rahakott, Kordade kaardid (tema ostetud paketid), Hinnangud ja Hinnapäringud.
• Treeneri sõnumid: kliendi vestlused oma treeneritega. Neid näevad ainult omanik ja juhid ning seda vaid juhul, kui seade Omanik ja juhid saavad lugeda treenerite ja klientide sõnumeid on sisse lülitatud. Vaata Halda treenereid.
• Lapsed, mis on kokku volditud, kuni selle avad. Seal saad lisada lapse nime ning, kui tead, sünnipäeva (päeva ja kuu) ja sünniaasta. Nimekirjas on näha iga lapse sünnipäev ja, kui aasta on teada, ka vanus. Lastele saab broneerida aegu ja registreerida neid rühmadesse vanema konto alt.

Mida meeskonnaliikmed näevad

• Treenerid näevad ainult kliente, kes on nende juurde broneerinud või neile määratud, ega näe kunagi isikukoode. Nende nimekirjal pole koondarvu ega lehenumbreid; Näita rohkem kuvab järgmised kliendid. Kaardil kuvab ajajoon broneeringuid ainult nende enda kalendrist.
• Töötajad ilma ligipääsuta jaotisele Raha näevad ajajoont ilma maksete, rahakoti ja summadeta. Kulutanud, Võlgu ja Rahakott näitavad nulli.

Rolle ja ligipääse saab määrata jaotises Seaded → Meeskond. Vaata Kutsu oma meeskond.

#Muuda klienti

Klõpsa kaardil Muuda või rea lõpus olevas ⋯ menüüs Muuda. Sa saad muuta eesnime, perekonnanime, e-posti, telefoni, aadressi, isikukoodi, sünnipäeva (päev, kuu ja aasta), keelt, liikmenumbrit, profiili märkust ning turunduse ja kaamera nõusolekuid. Klõpsa Salvesta.

• Ainult omanik või juht saab e-posti muuta, sest selle e-posti aadressiga registreeruv klient saab kaardi ajaloo endale. E-posti aadress ei tohi kuuluda sinu ettevõtte mõnele teisele kliendikaardile.
• 11-kohalist isikukoodi kontrollitakse Eesti isikukoodina, mis aitab vältida trükivigu. Teiste riikide koodid salvestatakse sisestatud kujul (4 kuni 30 tähte, numbrit või sidekriipsu). Mõned välismaised koodid, näiteks Poola PESEL, on samuti 11-kohalised: kui kontroll annab veateate, tee märge valikule See on teise riigi isikukood ja salvesta.
• E-posti, liikmenumbri ja isikukoodi muudatused salvestatakse auditilogisse. Logisse märgitakse isikukoodi muutmine, mitte kood ise.
• Liikmenumber peab olema täisarv, mida pole ühelgi teisel kliendil. Jäta see tühjaks ja Nola määrab numbri automaatselt, kui klient saab oma esimese liikmesuse.
• Avaliku klubi edetabeli (reitingute) nõusolekul on oma lüliti kaardil jaotises Andmed siltide all. See on näha ainult siis, kui moodulites on Mängijad ja edetabelid sees. Spordiklubi külastuste edetabeli jaoks siin lülitit pole: liikmed liituvad sellega ise lehel Minu aktiivsus (vt Sinu uksepääse).
• Foto jaotises Andmed: Lisa foto (telefonis avaneb esikaamera), Muuda fotot või Eemalda foto. Lisa foto ainult kliendi nõusolekul. Foto on kaardi ülaosas ja personal näeb seda sisseregistreerimisel. Kliendid saavad oma kontol ise foto lisada, kui sina pole seda lisanud; muudatus salvestub auditilogisse. Kliendi enda foto on vastuvõtus näha, kuid personalita uksepääsul ei loeta seda märkeks Fotot, kuni lisad ise foto.

#Ekspordi kliendi andmed

Kui klient küsib oma andmete koopiat, ava tema kaart, klõpsa nupu Jälgi kõrval ⋯ ja vali Ekspordi andmed. Saad ühe JSON-faili kõige sellega, mida sinu ettevõte tema kohta hoiab. Valikut näevad Omanik ja Juht (või keegi, kellel on ligipääs jaotistele Kliendid, Raha ja Eksport) ning ainult nende klientide juures, keda see inimene näeb. Rollidega Vastuvõtt, Treener, Raamatupidaja ja Töötaja meeskonnaliikmed seda vaikimisi ei näe. Vaata Privaatsus, GDPR ja andmete säilitamine.

#Eemalda klient

Ava rea lõpus asuv menüü ⋯. Valik Eemalda on seal rollidele Omanik, Juht, Vastuvõtt ja Töötaja. Meeskonnaliige, kelle ligipääs piirdub teatud asukohtade, ressursside või oma kalendriga (näiteks treener), seda ei näe.

• Eemalda küsib kinnitust. Kliendikaart liigub jaotisse Prügikast, samas kui broneeringud ja ajalugu jäävad alles. Kaardi koheseks taastamiseks klõpsa teates Võta tagasi.
• Eemaldatud kliendi uksepääsmed, PIN-koodid ja kaardid lakkavad kohe töötamast ning hakkavad uuesti tööle, kui kaardi taastad.
• Klienti, kelle liikmesus pole lõppenud, ei saa eemaldada: Nola kuvab teate „Sellel kliendil on kehtiv liikmesus. Lõpeta see enne kliendi eemaldamist.“ Lõpeta esmalt liikmesus, et talle pärast eemaldamist arveid ei esitataks.

#Liida duplikaadid

Nupp Leia duplikaadid on rollidele Omanik, Juht, Vastuvõtt ja Töötaja. Meeskonnaliikmetele, kelle ligipääs piirdub teatud asukohtade, ressursside või oma kalendriga, seda ei kuvata, sest liitmine muudab kaarte kogu ettevõttes.

Mõnikord tekib samale inimesele kaks kaarti, näiteks kui ta broneerib korra külalisena ja korra sisselogituna.

1. Klõpsa Leia duplikaadid. Nola kuvab kaartide grupid, millel on sama e-post, telefon või täpne nimi.
2. Vali igas grupis selle kaardi juures, mida soovid alles jätta, Jäta see kaart.
3. Klõpsa Liida valitud kaardiga.

Broneeringud, liikmesused ja kordade kaardid (ka need, mille eest see kaart maksab, koos maksetega) ning lapsed liiguvad alles jäetud kaardile. Kui alles jäetud kaardil puudub e-post, telefon, aadress või isikukood, võtab see need teistelt kaartidelt. Teised kaardid lähevad Prügikasti.

Kui üks kaartidest kuulub Nolas registreerunud liikmele, seotakse alles jäetud kaart tema kontoga, olenemata sellest, kumma kaardi alles jätad. Ka sinu lisatud kaardile märgitud broneeringud, püsibroneeringud, liikmesused ja maksmata saldo liiguvad sellele kontole.

Liikme kontol saab sinu ettevõttes olla ainult üks kaart. Kui tema konto kaart ei ole liidetavate kaartide seas, nimetab Nola selle kaardi ja palub sul liita see koos teistega.

#Ava klient ükskõik kust

Klõpsates kalendris ja broneeringute loendis nuppu Ava klient, liigud otse selle kliendi kaardile.

#Seotud teemad

• Mängijad ja treeningrühmad
• Klientide rahakotid
• Andmete import
• Privaatsus ja GDPR